鲁成公十三年（公元前578年），晋统率诸侯的军队进攻秦国，先派遣吕相到秦国绝交，宣布秦的罪状。秦晋一直互相倾轧，正义并不全在晋方。但这篇绝交辞令，却把罪过全推给秦方。在行文上步步紧逼，变化错综，深文曲笔，煞费苦心。
注释：
晋侯；晋厉公。吕相，晋国大夫，魏骑现依的儿子魏相，因食邑在吕，又称吕相。
绝；绝交。 戮力：合力，并力。
申：申明。 天祸：天降灾祸，指骊姬之乱。
无禄：没有福禄。这里指不幸。 即世；去世。
俾：使。 用：因为。 奉祀；主持祭祀。这里指立为国君。
韩之师：韩地的战争，指秦晋韩原之战。 厥：其，指秦穆公。
用：因而。集：成全。 躬：亲身。擐：穿上。
跋履：跋涉。
胤（yin）：后代。东方诸侯国的国君大多是虞、夏、商、周的后代。
怒：指侵犯。 绥静：安定，安抚。
大造：大功。西：指秦国。 不吊：不善。
寡：这里的意思是轻视。
迭：同“轶”，越过，指侵犯。
奸绝：断绝。 保：同“堡”，城堡。
费（bi）：滑国的都城，在今河南偃师附近。费滑即滑国。 兄弟：指兄弟国家。
即楚：亲近楚国。谋我：谋算我晋国。
诱：开启。衷：内心。
我之自出：秦康公是穆姬所生，是晋文公的外甥，所以说“自出”。
阙翦：损害，削弱。
蟊（mao）贼：本指吃庄稼的害虫，这里指晋国公子雍。
悛（quan）：悔改。
河曲：晋国地名，在今山西永济东南。
涑（Su）川：水名，在今山西西南部。
俘：劫掠。王官：晋国地名，在今山西闻喜西。
羁马：晋国地名，在今山西永济南。
东道；晋国在秦国东边，所以称“东道”。不通：指两国断绝关系。
君；指秦桓公。
引：伸长。：脖子。
庶：大概，或许。
狄难：指晋国同狄人打仗。
河县：晋国临河的县邑。
箕：晋国地名，在今山西蒲县东北。郜（gdo）：晋国地名，在今山西祁县西。
芟（shan）：割除。夷：伤害。农功：庄稼。
虔刘：杀害，屠杀。边垂：边陲，边境。
辅氏：晋国地名，在今陕西大荔东。聚：聚众抗敌。
伯车：秦桓公之子。
寡君：指晋历公。 不详：不善。
白狄：狄族的一支。及：与。同州：同在古雍州。
是用：因此。
昭：明。昊：广大。秦三公：秦国穆公、康公、共公。楚三王：楚国成王、穆王、庄王。
不壹：不专一。 昵就：亲近。
承宁：安定。 不佞：不敏，不才。。
译文：
夏天四月初五，晋历公派吕相去秦国断交，说：“从前我们先君献公与穆公相友好，同心合力，用盟誓来明确两国关系，用婚姻来加深两国关系。上天降祸晋国，文公逃亡齐国，惠公逃亡秦国。不幸献公去逝，穆公不忘从前的交情，使我们惠公因此能回晋国执政。但是秦国又没有完成大的功劳，却同我们发生了韩原之战。事后穆公心里感到了后悔，因而成全了我们文公回国为君。这都是穆公的功劳。“文公亲自戴盔披甲，跋山涉水，经历艰难险阻，征讨东方诸候国，虞、夏、商、周的后代都来朝见秦国君王，这就已经报答了秦国过去的恩德了。郑国人侵扰君王的边疆，我们文公率诸侯和秦国一起去包围郑国。秦国大夫不和我们国君商量，擅自同郑国订立盟约。诸侯都痛恨这种做法，要同秦国拼命。文公担心秦国受损，说服了诸侯，秦国军队才得以回国而没有受到损害，这就是我们对秦国有大恩大德之处。“不幸文公去逝，穆公不怀好意蔑视我们故去的国君，轻视我们襄公，侵扰我们的淆地，断绝同中国的友好，攻打我们的城堡，灭绝我们的滑国，离间我们兄弟国家的关系，扰乱我们的盟邦，颠覆我们的国家。我们襄公没有忘记秦君以往的功劳，却又害怕国家灭亡，所以才有淆地的战斗。我们是希望穆公宽免我们的罪过，穆公不同意，反而亲近楚国来算计我们。老天有眼，楚成王丧了命，穆公因此没有使侵犯中国的图谋得逞。穆公和襄公去逝，康公和灵公即位。康公是我们先君献公的外甥，却又想损害我们公室，颠覆我们国家，率公子雍回国争位，让他扰乱我们的边疆，于是我们才有令狐之战。康公还不肯悔改，入侵我们的河曲，攻打我们的涑川，劫掠我们的王宫，夺走我们的羁马，因此我们才有了河曲之战。与东方贵国的联系不通的原因，正是因为康公断绝了同我们的友好关系。“等到君王即位之后，我们景公伸长脖子望著西边说：‘恐怕要关照我们吧！’但君王还是不肯开恩同中国结为盟好，却乘我们遇上狄人祸乱之机，入侵我们临河的县邑，焚烧我们的萁、郜两地，抢割毁坏我们的庄稼，屠杀我们的边民，因此我们才有辅氏之战。君王也后悔两国战争蔓延，因而想向先君献公和穆公求福，派遣伯车来命令我们景公说：‘我们和你们相互友好，抛弃怨恨，恢复过去的友谊，以追悼从前先君的功绩。’盟誓还没有完成，景公就去逝了，因此我们国君才有了令狐的盟会。君王又产生了不善之心，背弃了盟誓。白狄和秦国同处雍州，是君王的仇敌，却是我们的姻亲。君王赐给我们命令说：‘我们和你们一起攻打狄人。’我们国君不敢顾念姻亲之好，畏惧君王的威严，接受了君王使臣攻打狄人的命令。但君王又对狄人表示友好，对狄人说：‘晋国将要攻打你们。’狄人表面上答应了你们的要求，心里却憎恨你们的做法，因此告诉了我们。楚国人同样憎恨君王反复无常，也来告诉我们说；‘秦国背叛了令狐的盟约，而来向我们要求结盟。他们向著皇天上帝、秦国的三位先公和楚国的三位先王宣誓说：‘我们虽然和晋国有来往，当我们只关注利益。’我讨厌他们反复无常，把这些事公开，以便惩戒那些用心不专一的人。’诸侯们全都听到了这些话，因此感到痛心疾首，都来和我亲近。现在我率诸侯前来听命，完全是为了请求盟好。如果君王肯开恩顾念诸侯们，哀怜寡人，赐我们缔结盟誓，这就是寡人的心愿，寡人将安抚诸侯而退走，哪里敢自求祸乱呢？如果君王不施行大恩大德，寡人不才，恐怕就不能率诸侯退走了，请向你的左右执事布置清楚，使他们权衡怎样才对秦国有利。”
上卷
下卷
《吕相绝秦》成公十三年
此篇涉及到秦晋两国近八十多年间的关系，前面《阴饴甥对秦伯》《烛之武退秦师》《蹇叔哭师》这三篇文章跨度有17年，部分展现了两国的发展关系变化，到了这篇《吕相绝秦》用了800多字，把两国自鲁僖公五年到鲁成公十三年80年间的大事件说了一个遍。
标题包含了三个要素：吕相、绝、秦，第一个元素吕相，吕相是晋国人，厨武子魏錡的儿子，也叫魏相，他爹魏錡后来在鄢陵之战中被楚国神射手养由基射杀，魏相继承了父亲魏錡的封邑，称吕相，做到晋国的下军佐。第二个元素秦，吕相到秦国去了，做了什么呢？第三个元素绝，代表晋国和秦国绝交。这时的晋侯是晋厉公，他父亲晋景公在成公十年时就已经去世，晋景公死的很离谱。这时秦的国君是秦桓公。
1
晋侯使吕相绝秦，曰：“昔逮我献公及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以昏姻。天祸晋国，文公如齐，惠公如秦。无禄，献公即世，穆公不忘旧德，俾我惠公用能奉祀于晋，又不能成大勋而为韩之师。亦悔于厥心，用集我文公，是穆之成也。
晋侯使吕相绝秦。晋厉侯派吕相去和秦国绝交，吕相见到秦桓公说。
曰：昔逮我献公及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以昏姻。逮，及的意思。当年我们献公和秦穆公相互友好，齐心协力，用盟誓来申明友好，用婚姻来巩固关系。晋献公和秦穆公的盟誓，春秋未载。秦晋地处西北，和戎狄杂居，都饱受戎狄侵扰之苦，结盟对敌也是非常有可能的。
▲ 秦晋地处西北，和戎狄杂居
二者结为婚姻，是指僖公五年，晋献公将女儿穆姬嫁给秦穆公的事情，这是《左传》中记载的两国第一次联姻，晋献公给女儿准备了丰厚的陪嫁——虞国公卿。其中就有帮助秦穆公称霸西戎的百里奚，可以参见《宫之奇谏假道》。这是从秦晋之好说起，想当年我们晋献公可是你们秦穆公的老丈人。
天祸晋国，文公如齐，惠公如秦。上天降祸于晋国，文公逃亡到齐国，惠公逃亡到秦国。这是说骊姬之乱，可以参见《阴饴甥见秦伯》一文。
无禄，献公即世。无禄，没有福气，不幸的意思。即世，就是去世。不幸啊，晋献公去世了。
穆公不忘旧德，俾我惠公用能奉祀于晋。秦穆公不忘记昔日的恩德。俾，使，让。用，介词以的意思。使我们晋惠公能够主持晋国的祭祀，这是说鲁僖公十年，秦穆公护送晋公子夷吾回国即位的事情，夷吾就是晋惠公。秦国对我们有恩惠啊，现在说的都还挺正常的。
又不能成大勋而为韩之师。勋，功业、功绩。又没能完成这一大的功勋，反而发起了韩原之战。是说你秦国明明对我有恩，但却好人没有做到底，反而向我发起了战争。到这里吕相就不好好说话了，韩原之战明明是晋惠公不靠谱搞出来的，现在不提前因，只说后果。这叫什么啊？陈述部分事实，扭曲事件真相。
亦悔于厥心，用集我文公，是穆之成也。厥，是其的意思，这里代指晋惠公。用，这里是介词，因此。集，成就，成全。秦穆公又心里后悔，人家哪里是后悔啊，明明是不计前嫌好不好。因此帮助我们晋文公回国即位，这都是秦穆公的成全。这是说鲁僖公二十四年，秦穆公纳重耳回国即位的事情。这部分可以参见《寺人披见文公》。
这中间还有秦晋的两次通婚，韩原之战后公子圉到秦国为质，秦穆公把自己的一个女儿赢氏嫁给了他，这是秦晋第二次联姻。后来公子圉逃回晋国成为晋怀公，也不要赢氏了，再之后，重耳流亡至秦国，秦穆公将五名公族女子嫁给重耳，其中就有重耳的前侄媳赢氏，这是秦晋第三次联姻。所以重耳既是秦穆公的小舅子，又是秦穆公的女婿。
【译】晋厉公派遣吕相去断绝和秦国的外交关系，说：“过去我们献公和穆公互相友好，合力同心，用盟誓加以申明，再用婚姻来巩固它。上天降祸晋国，文公到了齐国，惠公到了秦国。不幸，献公去世，穆公不忘记过去的恩德，使我们惠公因此能在晋国主持祭祀，但又没能完成这一重大功勋，而有了韩地的战役。他后来又后悔，因此成就了我们文公，这是穆公成全我们的结果。
2
“文公躬擐甲胄跋履山川，逾越险阻，征东之诸侯。虞、夏、商、周之胤而朝诸秦，则亦既报旧德矣。郑人怒君之疆埸（yì），我文公帅诸侯及秦围郑。秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟，诸侯疾之，将致命于秦。文公恐惧，绥靖诸侯，秦师克还无害，则是我大有造于西也。
文公躬擐甲胄跋履山川，逾越险阻，征东之诸侯。躬，亲自。擐，穿。文公亲自穿上甲胄，跋涉山川，越过险阻，征讨东方的诸侯。这是为了什么呢？
虞、夏、商、周之胤而朝诸秦，则亦既报旧德矣。胤，后裔。陈国，妫姓，虞舜的后代。杞国，姒姓，夏禹的后代。宋国，子姓，商朝的遗民。姬姓诸国，周文王、武王的后代。“虞、夏、商、周之胤”泛指天下诸侯。征讨他们，让他们朝见秦国，这也算是已经报答过秦对晋的旧日恩德。你秦穆公因为韩原之战对我们有愧，为了补偿我们，才送晋文公回国。但是我们晋文公仍然感激你们，也通过征讨诸国使之朝拜秦国的方式来报答了你们。
郑人怒君之疆埸（yì），我文公帅诸侯及秦围郑。这是说僖公三十年《烛之武退秦师》的事了。怒，触怒，这里引申为侵犯。郑国人侵犯秦国疆域，我们文公率领诸侯和你们秦国军队一起包围郑国。这又瞎扯了，秦国和郑国压根不挨着，中间隔着周、晋，郑国怎么侵犯秦的疆域？空降部队吗？《左传》记录的明明白白，“晋侯、秦伯围郑，以其无礼于晋，且贰于楚也”。
秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟。秦国大夫没有询问我们国君，擅自和郑国结盟。这件事是有的，秦穆公还给郑国留了将领守城。
诸侯疾之，将致命于秦。诸侯痛恨秦国如此行径，准备和秦军拼命。这件事也不完全是假的，确实有人和秦军拼命，但不是其他诸侯国，而是晋文公的亲舅舅狐偃。
文公恐惧，绥靖诸侯，秦师克还无害，则是我大有造于西也。绥靖，安抚。克，能够。造，造化，恩德。因为秦国在西方，所以用西来指代。文公听说诸侯要和秦军拼命，害怕损害秦国，于是安抚诸侯。秦军能够安然回国，正是我晋国施与的恩德啊。
这是第一部分，总结了秦晋之好，互有恩惠，你们的恩情我们都报答过了，但你们发起韩原之战又在郑国背叛晋国，破坏了我们的友好关系。
【译】“文公亲自身披甲胄，跋涉山川，逾越艰难险阻，征讨东方的诸侯，让虞、夏、商、周的后裔都来朝见秦国，这也就已经报答了过去的恩德了。郑国人侵犯君王的边境，我们文公率领诸侯和秦国一起包围郑国。秦国大夫没有征询我寡君的意见，擅自和郑国订立了盟约，诸侯憎恨这事，打算和秦国拼死一战。文公为此忧惧，安抚诸侯，秦军得以安然回国而没有受到损害，这也算是我们对秦国有重大贡献了。
3
“无禄，文公即世，穆为不吊，蔑死我君。寡我襄公，迭（yì）我肴地，奸（hàn）绝我好，伐我保城，殄灭我费滑，散离我兄弟，挠（náo）乱我同盟，倾覆我国家。我襄公未忘君之旧勋，而惧社稷之陨，是以有肴之师。犹愿赦罪于穆公，穆公弗听，而即楚谋我。天诱其衷，成王陨命，穆公是以不克逞志于我。
无禄，文公即世，穆为不吊，蔑死我君。不幸啊，文公去世了，秦穆公不来吊唁，蔑视我先君。
寡我襄公。寡，引申为欺，欺侮我国君襄公。
迭（yì）我肴地。迭通轶，经过，引申为侵入。侵入我国崤山。
奸（hàn）绝我好。奸通扞，冲犯的意思。断绝我们的友好关系。
伐我保城。保通堡，边防小城。攻打我边城。
殄灭我费滑。殄，灭绝。滑国的都城在费，费滑就是指滑国。《蹇叔哭师》一文中提到过，滑国是姬姓，和晋同宗，所以说灭亡我同宗的滑国。
散离我兄弟，挠（náo）乱我同盟，倾覆我国家。离散我兄弟之邦，扰乱我盟国关系，颠覆我国家社稷。
以上连用了九个短句，每一句中都有一个“我”。大家连起来读一下，不管说的是不是真的，反正气势是有了。理直气壮地对秦国提出谴责。
我襄公未忘君之旧勋，而惧社稷之陨，是以有肴之师。我们襄公虽然不忘公穆公旧日的恩德，却又怕社稷倾覆，所以这才有了崤之战。
犹愿赦罪于穆公，穆公弗听，而即楚谋我。但我们还是希望穆公能宽恕我们，穆公不听，亲近楚国谋取我国。你做了那么多对不起我的事，都快搞死我了，我才被迫出手，正当防卫打了你，但我还念着你的好，虽然是自卫但仍然过意不去来和你道歉，但你却和楚国一起搞我，你觉得你做得对吗？
天诱其衷，成王陨命，穆公是以不克逞志于我。“天诱其衷”这是当时的一种标准辞令，《左传》中出现了好几次，大概的意思是：上天还是保佑着我们的。楚成王他死了，你说这不是巧了么，秦穆公联合楚国颠覆我国的计划，因此不能得逞。
到这里秦穆公时代结束了，秦国对晋国有恩惠，但不彻底，有仇恨，但我不记恨。与此同时，晋国经历献公、惠公、怀公、文公、襄公五代君主。晋国对秦有报答，有恩德，又有被迫反击。
【译】“不幸，文公去世，穆公不来吊唁，蔑视我们故去的国君，欺凌我们襄公软弱，侵犯我们的肴地，断绝与我们的友好关系，攻打我们的边境城堡，灭绝我们的滑国，离散我们的兄弟之邦，扰乱我们的同盟之国，颠覆我们的国家。我们襄公没有忘记君王过去对我们的功勋，而又害怕国家覆亡，所以就有了肴地这次战役。但还是愿意在穆公那里解释罪过。穆公不答应，反而靠拢楚国打我们的主意。上天保佑我们，楚成王丧命，穆公因此没能在我国得逞。
4
“穆、襄即世，康，灵即位，康公我之自出，又欲阙翦我公室，倾覆我社稷，帅我蟊贼，以来荡摇我边疆，我是以有令狐之役。康犹不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王宫，翦我羁马，我是以有河曲之战。东道之不通，则是康公绝我好也。
穆、襄即世，康，灵即位。秦穆公、晋襄公去世，秦康公、晋灵公即位。
康公，我之自出。秦康公，是晋国公主穆姬和秦穆公的儿子，所以这里说“我之自出”。这是晋国的外甥，先给你降一辈儿。
又欲阙翦我公室，倾覆我社稷，帅我蟊贼，以来荡摇我边疆，我是以有令狐之役。阙翦，损害。这个外甥不是东西，不想和我们修好，却又来损害我们晋国公室。倾覆我们国家，率领我国的贼人来扰乱我们的边疆，因此才有了令狐之战。
这里“蟊贼”指晋公子雍，晋襄公死后，赵盾想废太子夷皋立襄公的弟弟公子雍，当时公子雍客居秦国，于是赵盾使士会和先蔑去秦国迎接，秦国派军队护送他们回国。结果这时赵盾反复，重新立夷皋为君，是为晋灵公。于是又派军队在令狐攻击公子雍和护着他的秦军，导致士会、先蔑逃到秦国。
康犹不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王宫，翦我羁马，我是以有河曲之战。悛，悔改。康公还不悔改，侵入我河曲地区，攻伐我涑川，劫掠我的官员百姓，霸占我们的羁马地区，因此我们才发起了河曲之战。
河曲之战确实是秦国为报令狐之仇而引起的，但根子上还是晋国做的不对，而且期间双方各有攻伐，也不只是秦侵入晋，晋也攻取过秦的城池。
东道之不通，则是康公绝我好也。从此秦国往东方的道路不通，就是因为康公断绝了双方的友好关系。
▲ 河曲之战的主战场
【译】“穆公、襄公去世，康公、灵公即位。康公，是我们晋国的外甥，但又想损害我们公室，颠覆我们国家，率领我国的内奸，前来动摇我们的边疆，于是我国才有了令狐这一战役。康公还是不肯悔改，进入我国河曲，攻打我国涑川，掳掠我国王官，切断我国羁马，于是我国才有了河曲这一次战役。东边的道路不通，那是由于康公同我们断绝了友好关系的缘故。
5
“及君之嗣也，我君景公，引领西望曰：‘庶抚我乎！’君亦不惠称盟，利吾有狄难，入我河县，焚我箕，郜，芟夷我农功，虔刘我边陲，我是以有辅氏之聚。
及君之嗣也。到了君上您即位之后。现在是秦桓公，他是秦康公的孙子，他父亲秦共公在位不足五年，所以没有单独拿出来批判。
我君景公，引领西望曰：‘庶抚我乎！’此时的晋国国君是晋景公。庶，大概。我们国君景公伸着脖子望向西方说：秦国大概会抚恤我吧！
君亦不惠称盟，利吾有狄难。利，以……为利。君上也不肯施恩与我国盟会，趁我们和狄人作战时牟利。狄族在这一时期对晋国的侵扰格外严重，特别是赤狄，几乎每次晋国和楚国开战时，他都来背刺晋国。白狄则和晋国关系相对缓和。邲之战前晋国和狄族和谈，也主要是和白狄各部。
赤狄很有意思，他没有像白狄一样完全融入华夏主体民族，而是选择了不断地迁徙流浪。秦汉时期的丁零、高车就是赤狄的后人，这两个名字特别形象，拉着高轮车子流浪的民族。到了隋唐，他们大概分为两部分，一部分叫回纥、一部分叫乌古斯。突厥崛起后，他们都是突厥的猎物，被杀戮奴役，回纥各部主要留在了中国境内，他们的部分后代就是我们今天的维吾尔族和裕固族同胞。所以当年有一部分维吾尔人自称突厥，这着实让人很诧异。
裕固族呢，咱们甘肃省有裕固族自治县。乌古斯人中的一部分留在国内，是今天的撒拉族，主要生活在青海。另一部分乌古斯人则西迁逃亡，到中亚，融入了当地居民中。
▲ 赤狄发展过程
那真正的突厥呢？东突厥基本都融入华夏，西突厥和当年的匈奴差不多，也是一路西迁，一部分从阿富汗去了印度，大名鼎鼎的贴木儿王朝算是西突厥的传承，现在融入了印度。另一部分则进入小亚细亚融入了奥斯曼帝国，所以土耳其人也可以说是西突厥的后裔。
▲ 突厥发展过程
总之，晋国人被狄人搞得焦头烂额，秦国趁机多次攻伐晋国。
入我河县，焚我箕、郜，芟夷我农功，虔刘我边陲，我是以有辅氏之聚。芟，收割。农功，指庄稼。虔和刘，都有杀的意思，指屠杀。侵入我国河县地区，焚毁我箕、郜两地城邑，毁坏我们的庄稼，屠杀我国人民，因此我们才发起了辅氏之战。
这是指鲁宣公十五年，晋国攻打赤狄，秦国趁机攻伐晋国的事情。河县、箕、郜三个地区已经是晋国的腹地了，晋国人打败赤狄后，顺路在辅氏这个地方打败秦军，还俘虏了一个秦国大力士杜回。晋国虽然邲之战败了，但实力还是在的。
▲ 辅氏之战
【译】等到君王继承君位，我们的国君景公，伸长脖子望着西方说：‘大概要抚恤我们了吧！’但君王也不肯加恩和我们结盟，反而利用我国被狄人侵犯的机会，攻入我国的河县，焚烧我国的箕邑、郜邑，抢割我们的庄稼，屠杀我国边民，我国因此在辅氏聚众抵抗。
6
君亦悔祸之延，而欲徼福于先君献、穆，使伯车来命我景公。君上您也后悔战火蔓延，而想向晋献公、秦穆公两位先君在天之灵祈福，派伯车来命令我们景公。伯车是秦桓公的儿子。
曰：‘吾与女同好弃恶，复修旧德，以追念前勋。说：我和你共同修好，抛弃怨恨，重新修复旧日的恩德，来追念前人的功勋。这话说的很好听，做的也不错。宣公十五年辅氏之役到成公十年晋景公离世，《左传》中只记载了一次两国战争：成公九年“秦人、白狄伐晋”。
言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之会。盟誓还未完成，景公离世，我们国君因此发起了令狐之会。我寡君这里指晋厉公。鲁成公十一年，晋厉公即位还没满一年，就牵头和秦国求成，发起令狐之会。令狐之会挺有意思的，晋厉公和秦桓公约定在晋令狐开会，令狐在黄河东岸，当年秦穆公纳重耳回国，渡过黄河后第一战就是“围令狐、入桑泉”。结果晋厉公到了，秦桓公在黄河西岸的王城不过河，最后双方折中，秦国人派使者到令狐和晋厉公结盟，晋国人派使者到王城和秦桓公结盟。跟闹着玩似的，结果不言而喻。
▲ 令狐之役
君又不祥，背弃盟誓。不详，不善。您又不怀好意，背弃盟誓。
白狄及君同州，君之仇雠而我之昏姻也。中华分九州，秦在雍州，白狄也在雍州，所以说白狄和君上同在雍州。秦国先君最早是周王的牧马人，马养的好又能打仗，就被封为大夫，封地在雍州境内。犬戎之乱，外族攻入镐京，平王东迁，秦护驾有功，自此提拔为诸侯，可以说秦国是春秋诸国中最年轻的一个，养马的出身，不是姬姓、立国最晚。因为这三点使秦国一直不受中原诸国待见，周平王虽然封秦襄公为诸侯，但当时周王室被狄戎驱赶，哪里有土地封赏呢？就和秦襄公说：戎狄抢走了我的土地，你抢回来多少就给你多少。秦国和楚国很像是不是？可能比楚国还强一点，但也有限。秦国现在的辽阔疆域，那都是和戎狄拼命抢回来的，故而这里说白狄是您的仇人。晋文公的母亲是白狄，所以骊姬之乱重耳逃狄，之后晋国也和白狄通婚，所以说白狄是我的姻亲。这也是借口，赤狄也和晋国通婚。
君来赐命曰：‘吾与女伐狄。’您派人来向我们下令说：我和你一起讨伐白狄。
寡君不敢顾昏姻，畏君之威而受命于使。我们国君不敢顾及和白狄的姻亲关系，畏惧君上的威严而接受了使者的命令。
君有二心于狄，曰：‘晋将伐女。’君上又二心于白狄，和他们说：晋国人要讨伐你们。这是在挑拨离见啊。
狄应且憎，是用告我。白狄表面上答应了秦国联合攻击我国的请求，但内心也憎恶秦国，就将你们挑拨晋狄关系的事情告诉了我国。
这一段虽然有卖队友之嫌，但主旨还是指责秦国两面三刀、表里不一，不止我们这么看待秦国，楚国也是这么认为的。
楚人恶君之二三其德也，亦来告我。楚国人也厌恶你们的反复无常，也来告诉我们说。
曰：秦背令狐之盟而来求盟于我。说：秦国背弃了令狐之盟，来请求和我国结盟。
昭告昊天上帝、秦三公、楚三王。秦桓公当着我们的面向老天爷和秦、楚两国先君的在天之灵昭告。昊天上帝，就是老天爷，秦三公和楚三王指秦、楚三代先君。
曰：余虽与晋出入，余唯利是视。说：我虽然和晋国往来，只是为了谋取眼前的利益。
不榖恶其无成德，是用宣之，以惩不一。不榖，就是楚共王自称。我厌恶他没有德行，所以把这件事公布出来，作为对秦国不专一的惩罚。秦人唯利是视，和周礼唯亲唯德的指导思想格格不入，更和东方诸国重信守义的价值观完全相悖。即使是推崇“霸道”的《左传》对秦人的这一思想评价也不高，这也是和秦国的崛起历程有关，毕竟处于群狼环伺的西戎地区，如果拘泥于礼教，讲究以德服人，可能早就被戎狄反分蚕食了。
到了春秋时期，礼坏乐崩，黑暗的丛林法则逐渐取代了温存的封建家长制，靠重利轻义起家的秦国，自然没有思想枷锁，日益壮大起来，同时这一思想也为后来法家的成长提供沃土。楚国最初自称南蛮时，实际也是重利轻义的，这也是楚国迅速崛起的原因之一，但是楚国统治阶层一直因“身为南蛮”而自卑，使其主动拥抱了“道德”，在春秋战国这种混沌年代中，楚国的做法无疑于自己给自己戴上了镣铐，当然重利轻义终究是一把要落在自己颈项上的双刃剑。
诸侯备闻此言，斯是用痛心疾首，昵就寡人。诸侯们都听了这些话，因此痛心疾首，都来亲近我们。
寡人帅以听命，唯好是求。我国率领诸侯前来听取您的意见，是为了求得友好。唯好是求其实是唯是求好。
君若惠顾诸侯，矜哀寡人，而赐之盟。君上如果能施恩于诸侯，怜悯我们，恩赐结盟。
则寡人之愿也，其承宁诸侯以退，岂敢徼乱？那就是我们的愿望，我们会安抚诸侯带他们撤退，又怎敢谋取战乱呢？
大家在这里看出什么来了呢？对了，晋国这是起诸侯之师来向秦国兴师问罪的，当然所谓的诸侯之师，实际上大国只来了鲁成公，其他的就都是刘、成这样的小国。虽然人少，但排面不能小。
君若不施大惠，寡人不佞，其不能以诸侯退矣。君上如果不能施与恩德，我不才，无法带诸侯退兵。什么诸侯退兵啊，刘、成这样的小国能带多少兵来，不都是晋国军队吗。
敢尽布之执事，俾执事实图利之。冒昧地将这些告诉您左右的人，请您手下认真考虑秦国的利益。这就是赤裸裸的威胁。
【译】君王也后悔战祸的蔓延，而想求福于先君献公和穆公，派遣伯车前来命令我们景公说：‘我和你同心同德，丢弃怨恶，重新修制过去的情谊，来追念以前的功勋。’盟誓还没有完成，景公就去世了，我寡君因此而有令狐的会见。君王又居心不良，背弃了盟约。白狄与君王同在一州，是君王的仇敌，但又是我们的姻亲。君王派人前来命令说：‘我和你一起攻打狄国。’寡君不敢顾惜婚姻关系，畏惧君王的威严而接受了来使的命令。君王却又两面三刀讨好狄国，说：‘晋国将要攻打你们。’狄人表面上应付，心里却很憎恨你们，因此就告诉了我们。
楚国人讨厌君王的反复无常，也来告诉我们说：‘秦国背弃了令狐的盟约，而来向我国请求结盟，祝告皇天上帝、秦国的三位先公、楚国的三位先王说：我虽然与晋国有往来，我只不过是图谋利益而已。我们讨厌他没有固有的道德，因此把这件事公布出来，用来惩戒言行不一的人。’诸侯全都听到了这些话，因此痛心疾首，来亲近寡人。寡人率领诸侯来听取君王的命令，只是为了寻求友好。君王如果加恩于诸侯，怜悯寡人，而赐给我们盟约，那正是寡人的愿望，就可以安定诸侯而退军，怎么敢求取战乱？君王如果不肯施与大恩大惠，寡人不才，就不能率领诸侯退走了。谨把详情全部报告于您的左右，请您的左右仔细权衡一下利害吧！
▲ 秦晋战争大事年表
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通篇分为三部分，层叠渐进。第一段历数秦国数代先君的所作所为；第二段怒斥秦桓公即位后对晋国的逼迫；第三段则是直截了当的武力威胁了。三部分中都逐一详述晋国的以德报德、以德报怨和被逼反抗。全文无一绝交，但句句都是绝交。此文被后世学者推崇为“檄文之祖”。金圣叹评价说：饰辞驾罪何足道，只道其文字。章法、名法、字法，真如千岩竟秀，万壑争流。而又其中细条细理，异样密致，读万遍，不厌也。
▲ 秦晋时期主要分为三部分
秦晋绝交后，秦桓公肯定是不甘示弱的，联合狄、楚谋晋，晋厉公起诸侯之师伐秦，在秦国腹地麻隧爆发大战，晋国内部空前团结，一战而败秦国。晋军甚至渡过泾水，兵锋直指秦都而还。晋厉公这里渡过黄河，进入秦国境内的新楚，之前晋侯进入秦国都是避难（晋惠公）、为质（晋怀公）、逃亡（晋文公），晋惠公这个不靠谱的还当过俘虏。晋厉公此次是晋国国君第一次以胜利者的姿态进入秦国，具有很强的政治意义。秦国则元气大伤，自此无力东出函谷关。
▲ 秦晋绝交后爆发了麻隧之战，秦国大败，元气大伤，自此无力东出函谷关
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公元前581年，晋景公病重，立太子寿曼为君，为晋厉公。晋厉公为了和诸侯搞好关系，在公元前580年，便邀请和秦桓公到令狐会盟。可秦桓公不愿意渡河，只好由双方使者来回穿梭签订了盟约。
当然，实际上两者又各怀目的。晋厉公刚刚继位，希望以此缓和关系争取时间，而秦桓公自然不想放弃这样的机会，假意结盟，实际上是麻痹晋国，趁机偷袭。合盟结束后，秦桓公马上撕毁条约，联合狄人攻打晋国。狄人也是三心二意，就在公元前601年，晋也和狄人攻打秦国。两次结果都类似，都没有得逞。第二年，晋军大败狄人。
第三年，即公元前578年，晋厉公认为时机成熟，决定一举压制秦国，联合齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、滕等国讨伐秦国，单从秦国背约的行为来看，晋军已经有理由挑起伐秦战争。但这一篇《绝秦文》则可以在舆论上更大程度压倒秦国，引导晋军及其联军更强烈的愤慨，获得“舆论战”的完全胜利。
因此，晋国派魏锜之子魏相，也就是文中的吕相去与秦国断交，吕相是晋国大臣，名叫魏相，因食邑在吕，所以又称吕相。春秋时这种情况大概不少，如商鞅本名公孙鞅，因采邑分封于商地，又称商鞅。
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吕相首先从晋献公和秦穆公的历史渊源说起。公元前672年，晋献公为了夺取陕西的土地，挑起了与秦国的战争，一直打了十二年，从秦宣公打到秦穆公。秦穆公即位之后，为了结束战争，秦穆公决定与晋联姻，娶晋献公的女儿为妻，这就是秦晋之好典故的由来。秦晋联姻成为秦国发展史上重要的转机，不仅为秦国赢了宝贵的发展机会，更重要的是，在陪嫁的队伍中，有一个奴隶，名字叫百里奚。这就是吕相说的“申之以盟誓，重之以昏姻。”
秦穆公因为娶了晋献公的女儿，也就是后来晋惠公和晋文公的姐姐，因此秦国利用这层关系，插手晋国内政，先后将晋惠公和晋文公扶持上台。只是晋惠公恩将仇报，双方在韩地发生交战，晋惠公被俘虏。这就是韩原之战。晋惠公死后，秦驱逐继位的晋怀公，扶持晋文公上位。
当然，具体来看，《绝秦文》中历数的“韩原之战”“崤之战”“令狐之战”“河曲之战”以及“辅氏之战”，这些战争的双方互有不足，比如“崤之战”，秦军首先针对的郑国，并未直接针对晋军，晋军则有意设伏击秦。
比如“韩原之战”，《绝秦文》称“又不能成大勋，而为韩之师”。而实际情况则是晋国“背信弃义”。
“令狐之战”的背后更多是赵宣子的专权跋扈。晋襄公（晋文公之子）去世后，部分晋国的卿大夫主张废黜年幼的太子夷皋而另择新君。彼时，晋襄公庶弟公子雍在秦国为质，因为年龄较大，成为当时继承晋国君主之位的合适人选。于是，晋卿赵盾遂命大夫先蔑、士会赴秦迎立公子雍。然而，当赵盾派出的人已经出发之后，夷皋之母穆嬴抱着儿子到赵盾家痛哭叩头，请求让夷皋继位。
赵盾等晋国大臣改变初衷，立夷皋为君，是为晋灵公。同时派兵阻止秦康公派人护送的公子雍，并在令狐打败了秦军（秦国没有立即得到晋国已经确立君主的消息，依然选择派兵护送公子雍返回晋国，秦国大军因为没有准备，尤其是没有想到晋军会偷袭自己，所以遭到了比较惨重的失败）。秦军为雪令狐之败的耻辱，发动了“河曲之战”，但只是简单接触，便各自退兵。因此，令狐之战，不是像吕相说的“秦欲阙剪我公室，倾覆我社稷，帅我蟊贼，以来荡摇我边疆”，而是应晋之请，送公子雍回国，更大的责任应在晋国。
当秦桓公即位之后，秦晋之间的关系，早已经不似从前。秦欲进中原，而晋是横亘在秦面前最大的障碍，两国之间摩擦不断。公元前594 年，双方在辅氏展开激战，晋军大败秦，秦国大力士杜回被魏颗俘获，成语结草衔环的结草（比喻感恩报德，至死不忘），便出于此次战役，“辅氏之战”。
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值得注意的是，《绝秦文》甚至弱化了这五场战役的胜负，实际上晋军多胜少败，以强化其被动者的形象。吕相之言，滔滔不绝，将两国之间的恩怨进行高度凝炼，并将责任完全推给秦国，却又处处站在礼的制高点，认为晋国是多么的无辜。即使打仗，也说得非常客气，说“寡人帅命以听，唯好是求。”秦晋之间签订盟约，本来是两个诸侯之间平等的交流，可吕相却故意说“赐”，把自己的位置摆得非常低。
很大程度上，大多数人对这些发生在秦晋两国之间的战役未必知根知底，这给了吕相混淆视听的机会。此前这些战争主要是秦晋之间的争霸战争，诸侯不便插手，而这次秦军突然背盟，则名义上违反了诸侯结盟的共识。晋国利用了这一点，大打“舆论战”，把一场争霸战争包装成正义战争，秦军成了恃强凌弱的蛮霸诸侯，而晋军则一直是被动卷入战争。
在晋国派遣吕相绝秦后，秦国没有答应晋国的无礼要求，并没有与之结盟，因此双方摆开了阵势，一场恶战即将展开。晋军此时的规模是四军，四军各有将佐；反观秦军，按理来说秦军并非独立作战，应该还有狄人和楚国的联军，可是从结果来看，却不见这两军人马的踪影。
秦国以孤军奋战，最后的结果可想而知——秦国大败。晋国用一封强词夺理的《绝秦书》，将战争的罪过全部甩给了秦国。
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